维吉尼亚资产管理公司正在寻求个人为其财务顾问日益增长的业务提供业务支持。该职位的主要职责是为投资、401k和保险客户提供新业务和持续的服务支持。
工作职责:
- 客户关系管理-处理请求，解决问题，研究，并协助所有客户的请求
- 开发新客户并建立客户
- 为顾问准备所有客户评审会议材料;处理所有会议后续行动项目
- 持续的业务活动跟踪
- 共同基金、股票、ETF和市政债券的客户账户交易
- 准备和处理文件，新的申请，检查，分发和维护表格
- 保持系统与客户信息同步更新
- 培训客户的客户服务和技术能力
- 财务计划数据的录入和分析
- 评审持续质量改进和效率提高的工作方法和程序，并在适当的时候实施
- 准备报告，数据输入，维护电子表格和日志
- 与资深运营专家紧密合作，并为团队提供支持
资格要求:
- 相关行业经验或教育背景
- 大学学位
- 能够通过犯罪历史和信用背景调查
- 熟练使用Microsoft Office办公软件(Excel, Outlook, Word, PowerPoint)
- 软件程序的学习敏捷性
所需技能:
- Series 7/66 & Virginia Life/Health Annuity许可证，或愿意获得
- 优秀的组织、准备和时间管理能力
- 优秀的态度和正能量
- 较强的语音/沟通能力(口头，电话，电子邮件，邮件)和客户服务能力
- 重点关注确保细节是正确的
- 能够成功管理多个项目和优先级
工作类型:全职
工资:基本工资与工作经验相符，外加奖金
好处:
- 一部分医疗保险
- 可选的牙科和视力福利
- 短期和长期伤残保险
- 团体人寿保险
- 401(k)，灵活支出和依赖医疗帐户
- 带薪休假(PTO)
应用:请将简历转发至rsvp@vamllc.com并指出你想了解更多的职位。
