Deana希利CFP®

特殊需求规划:机会、范围和挑战
2021年6月10日星期四|上午9:10 -东部时间上午10:00

根据美国疾病控制与预防中心的数据，有6100万成年人患有残疾。根据2019年美国社区调查(ACS)， 2008年至2019年，美国残疾儿童的比例从3.9%上升到4.3%。鉴于各年龄组残疾的普遍程度，顾问很可能遇到需要支持进行特殊需要规划的家庭。特殊需要规划包括财务规划的所有关键要素，但需要顾问们超越核心财务因素，了解一个家庭可能面临的整体情况。我们将探讨这些经济和非经济因素，确定可能的家庭目标和如何解决它们，并讨论挑战和潜在的障碍。顾问将深入了解一些可供家庭使用的项目和资源，并学习如何将这些资源纳入一个全面的计划。顾问们将了解是什么可能导致特殊需求接受者失去重要的政府福利。最后，顾问将确定他们应该考虑建立的专业人员网络，以支持有特殊需要的家庭。

关于蒂安娜

Deana是注册金融规划师(CFP®)，拥有21年的金融服务经验和5年的金融顾问经验。她毕业于普林斯顿大学(Princeton University)，并获得了韦尔斯利学院(Wellesley College)的中东研究学士学位。她为一家专业为高净值客户提供全面、全面的财务规划的精品金融规划公司做出了贡献。

Deana擅长分解复杂情况，记录过程，并有效地沟通交付结果的结果。她领导Ameriprise Financial Advanced Advice团队寻找机会进一步支持顾问，建立新的专业咨询领域的策略，以满足顾问和客户的需求，并将顾问与Advanced Advice联系起来，帮助他们支持自己的实践。乐动体育官网网址

工作之余，Deana喜欢去南非、博茨瓦纳、俄罗斯和摩洛哥这样的地方旅行，继续获得全球文化理解。