丹佛(2020年6月3日)- COVID-19正在全国各地造成严重破坏，特别是在金融市场和经济领域。在美国，金融咨询界管理着数万亿美元的资产，探究金融顾问对疫情的看法以及他们对经济前景的看法是合乎逻辑的。根据2020年投资调查趋势由这件事乐动体育平台金融计划协会®（FPA®）,中国财务规划杂志， 和Janus亨德森投资者，财务顾问对未来六个月的市场和经济展望感到感到留下。
今年的调查自2006年以来每年进行一次。调查显示，疫情正对顾问们对经济短期前景的乐观情绪产生直接影响。随着特朗普总统在3月13日宣布全国进入紧急状态——在调查进行到一半的时候——它提供了一个机会来看看顾问们六个月来的经济前景是如何立即转变的。3月7日至13日的业绩显示，投资顾问普遍持中立态度或略看跌，看跌的只有12%。3月13日之后，近三分之一的投资顾问(31%)看跌。
大流行的另一个副产品是该调查指出的财务顾问现在正在兑换现金和等价物的股票。在调查结果中，25％的顾问计划增加个人股票的使用，而2019年的15％。同时，14％的顾问表示，他们计划在2020年减少其现金和当量的使用/建议，而5％谁在2019年表明了。
“看到更多顾问重新评估其资产配置战略并不奇怪，”Janus Henderson投资者的投资组合建设和战略全球负责人Adam Hetts表示。“调查结果随着Covid-19售后的开始，我们收到了异常大量的客户询问。前所未有的市场环境似乎已转化为前所未有的重新平衡和重新分配。对我来说真正不同的是今年的谦卑效果这种抛售对投资者的影响 - 投资组合损失曾经认为全球金融危机的独特又回来了。当一生终生损失成为一次十年时，一切都发生了变化。“
每年，调查看待今天的财务顾问在今天投资的地方，他们计划在未来12个月内增加或减少投资。在过去的几年里，交易所交易资金（ETF）是财务顾问的绝大多数首选投资车辆。今年没有什么不同，目前使用的85％，推荐它们。虽然ETF继续统治，环境，社会和治理（ESG）资金现在正在增长，但顾问38％的顾问使用。
ESG基金首次被纳入调查是在2018年，当时有26%的顾问表示，他们正在与客户一起使用或推荐ESG基金。2019年，这一比例稳定在26%，到2020年，在目前使用或推荐ESG基金的顾问中，这一比例大幅上升至38%。近三分之一(29%)的顾问在2020年的调查中表示，他们计划在未来12个月增加ESG基金的使用/推荐。近40%的顾问报告称，在过去6个月里，客户曾向他们询问投资ESG基金的情况。
理财计划的魔力之一在于使客户的财务决策与他们的价值观相一致。我认为ESG使用的增加反映了人们越来越意识到ESG对一些客户的重要性，以及ESG汽车数量和质量的不断提高。中国财务规划杂志过去国家总统的FPA。
2020年调查由各种背景和商业模式的财务顾问收到242次响应，也表示，客户毫不奇怪，询问总体波动（76％）和Covid-19（70％）在其投资组合中的影响。2020年投资调查趋势的其他主要发现包括：
- 在2019年的调查中，55%的顾问表示客户询问有关投资大麻的问题，今年这一比例降至34%。同样，加密货币的比例从2019年的25%下降到2020年的17%。
- 虽然大多数财务顾问仍支持积极和被动投资管理相结合(66%)，但纯粹被动投资方式的支持率似乎略有下降，2019年为29%，2020年为24%。
- 五十七名顾问在过去三个月内重新评估资产分配，但由于目前的活动，重新评估的原因似乎更改了中期调查。例如，在3月13日之前（国家紧急状态的宣言），26％的顾问因经济而重新评估资产拨款。3月13日之后，64％的人表示经济是一个因素。
“许多顾问将重新评估分配作为其流程的一个连贯部分，但对许多人来说，这场危机显然加快了重新评估分配的时间表，”莫伊桑补充说。“如今，广泛的多元化是如此容易和廉价;共同基金的使用将继续增加，这是有道理的。etf的税收效率和交易灵活性继续吸引人们的兴趣。我很想在明年的调查中看到，顾问们是否会转向更多的另类投资或期权合约等非传统工具来对冲。随着他们的‘正常’投资下降，营销人员加大了努力，而消费者在熊市中往往会看到不那么普通的产品。”
那些调查的人，79％是认证金融计划™专业人士，54％表示，他们作为一个独立的IAR / RIA工作，35％的人表示他们有超过21年的金融服务经验。全报的2020年投资调查趋势现已提供，包括其他详细信息和叙述。
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