Sonya Dreizler是一名注册理财规划师、金融服务顾问、作家和影响力投资演说家。在我们最新一期的YAFPNW中,索尼娅讨论了她是如何进入可持续和影响投资领域的,它们意味着什么,以及在“我也是”运动之后是什么激励了她做得更好。

可持续投资与如何“做得更好”

你如何将你的激情和工作经验转化为你热爱的职业?那些刚进入这个行业的人可能会认为成为一名理财规划师永远是我们的最终目标,是我们唯一可以选择的职业道路。我们在YAFPNW最新一期节目中的嘉宾反驳了这一点。

Sonya Dreizler是一名注册理财规划师、金融服务顾问、作家和影响力投资演说家。在我们最新一期的YAFPNW中,索尼娅讨论了她是如何进入可持续和影响投资领域的,它们意味着什么,以及在“我也是”运动之后是什么激励了她做得更好。

索尼娅是怎样从事这一行的

你可以说,财务规划和社会责任投资(SRI)是索尼娅的血脉。她的父亲是第一批将规划与SRI结合在一起的财务规划师之一。这就是索尼娅最初进入这个行业的原因,尽管她的第一次职业尝试直到后互联网泡沫破灭时代才开始。

在独立经纪商和RIA做过行政助理之后,索尼娅在工作中学得很快,顺利晋升为首席运营官。最终,她成为了首席执行官。在成为CEO的路上,索尼娅试着做财务规划和咨询。

“我还行。我只是不太喜欢。”索尼娅说。“我真的很喜欢在这个行业工作……以我的技能来说,帮助金融顾问和金融服务公司比为个人客户服务更适合我。”

也许这就是索尼娅如何发现并发展了她在可持续投资和影响投资领域的利基

ESG和SRI:可持续投资的含义

ESG投资,或环境、社会和治理投资,是一种帮助投资经理创建符合特定价值集的投资组合的业务数据。另一方面,SRI是一种表达价值观的投资:伦理、道德或宗教立场。

可持续投资是一个笼统的术语,就像索尼娅说的,“有点混杂”,通常和影响投资互换使用。要记住的一个关键要点是:影响投资是投资那些有行善意图的公司。是的,大多数投资者至少对学习可持续投资选择感兴趣,而且可能对实际操作非常感兴趣。

然而,应该由顾问来为客户提供那些可持续的投资选择,并告诉他们这些选择的意义。

“你不会指望大多数客户进来要求10%的新兴市场份额,对吧?””索尼娅说。“对顾问来说,接受教育并了解这个空间非常重要,这样他们也可以教育客户。”部分原因是为了避免另一位顾问先这么做。”

分享故事的重要性

除了毕生对影响力投资的热情,索尼娅还对金融服务的包容性充满热情。她的“做得更好”系列收集了真实女性遭遇性骚扰和性别歧视的真实故事。为什么故事?

“在没有经历过的情况下,我们能获得的最接近经历的是故事,听别人的经历,对吗?””索尼娅说。“我想我该如何与男性分享我的见解,这样他们才会更有意识,更能理解,才能成为更好、更积极的盟友。”

这就是“做得更好”的开始。索尼娅号召大家写故事,一天之内写了40个故事。关于性骚扰、歧视、人身攻击、薪酬歧视等等的故事。可悲的是,这些故事中有一条共同的主线,那就是女性如何向人力资源经理或经理报告这些事件,而他们却不愿接受或根本不听。

在我们开始行动并试图解决这些问题之前,索尼娅解释说,简单地倾听是一个重要的步骤,但经常被忽视。它们让人不舒服,也很难读懂,但实际上,它们不仅仅是“故事”。“它们是一些人经历过的经历。如果很难读懂,想象一下这样的生活是什么样子。

索尼娅说:“我真的希望男人只是坐在那里读故事,尊重故事,倾听女人的心声,而不是急于寻求解决方案。”“因为我们无法找到合适的解决方案,除非我们了解问题,除非我们倾听受影响最大的人的意见。”

索尼娅在这一集中还分享了更多关于做得更好和可持续投资的内容。不要错过,请收看本周的完整节目

你将学习:

  • 索尼娅从行政助理到首席执行官的经历
  • ESG代表什么
  • 斯里兰卡是什么意思
  • 客户是否要求可持续的投资选择?
  • 是什么激发了索尼娅创作《做得更好》系列呢
  • 主题在做更好的故事
  • 倾听的重要性(不要急于解决问题)
  • 专业地杜绝不恰当的行为

显示说明:

在本集的YAFPNW中,Hannah Moore, CFP®,和Sonya Dreizler, CFP®,讨论:

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