你是一个好的倾听者?如果你的答案是“是”,我们对YAFPNW最新客人可以帮助你成为一个更好的一个。桑迪Bragar,CFP®,讨论了如何深刻的听力和提出正确的问题是一些你会在行业使用的最重要的技能。

你觉得你是一个很好的倾听者?如何“深监听?”即使你说的是,我们保证你能学到很多东西,从我们的客人在YAFPNW的最新一集。

桑迪Bragar,CFP®和财富管理公司合伙人Aspiriant刚刚约完善倾听,并与客户创造有意义的对话的艺术。三弟和马特讨论什么深刻的听限嗣继承,为什么与客户的第一次会议是非常重要的,等等。

客户端体验和第一次会议

什么时候客户端体验了么?你可能会认为,当他们坐下来和你说话或者当他们第一次进入你的办公室是。然而,它开始他们甚至在技术上客户前。他们是否找到你通过谷歌搜索或得益于转诊从朋友,这是客户端体验开始时。而这其中,我们需要开始使我们的客户感到安慰,安全和听到的。那怎么长,与客户的关系富有成果开始。

“我们希望确保他们知道了蝙蝠,我们在那里对他们来说,他们作为个人和作为人是重要的,”桑迪说。“我们在那里为他们服务。”

在与新客户的第一次会议是最重要和最令人兴奋的,三迪说。她三步方法有助于与客户建立互相信任的关系,让她学习他们想要什么,他们的价值观,以及她是如何能帮助他们。让客户分享自己的情绪,解释什么规划过程将覆盖和深入的发现是关键的第一次会议。

策划者可能认为提出问题、勾选议程上的项目是从客户那里收集信息的最佳方式,但事实并非如此。用正确的方式提出问题和认真倾听会更有效。

倾听的艺术

什么是深在听吗?

“对我来说,当你不听深,你想更多地了解你会说下一个,而你跟其他人说话什么,”桑迪说。“所以,有效地你根本听。”

如果你没有真正地倾听你的客户,你就不能进行有效的对话来帮助你们双方。

深度倾听意味着拥有一种好奇的心态。你想知道关于这个人或这对夫妇的一切。对他们来说什么是重要的?是什么让他们这么做的?这也意味着提出广泛的、开放式的问题,能够激发伟大的对话。“谁是你生命中最重要的人?”你对什么充满激情?”

最后,深倾听超越听的话。这也意味着关注客户的肢体语言,语调,或参与程度。难道他们坐直,并谈了很多用自己的双手?他们是否牢固地坐在他们的双臂交叉,避免眼神接触?

倾听,注重给你这么多的洞察与客户的关系:如果会议进展顺利根据他们的身体语言和文字,他们是如何对议程的感觉,他们的价值观是什么,等等。

通过关注来帮助客户

深倾听是成为一个优秀的策划者是必不可少的。它可以是非常艰难的保持你的个人意见在办理入住手续,以及提供解决方案给客户了蝙蝠的权利,而不是听。听真正需要实践,但它是你可以帮助你的客户的最佳途径之一。

“我们的工作是不知道所有的答案。且可能存在的情况下,我们是在让我们不舒服的时候,我们发问,”桑迪说。“但是,让你的舒适区之外将让你更快的成长是和是一个更好的策划者更早。”

通过收看整集节目,你可以了解更多关于深度倾听、Sandi的职业生涯以及如何问客户正确的问题

学习内容:

  • 如何桑迪开始了她的职业生涯
  • 桑蒂在Aspiriant做了什么
  • 什么是客户体验限嗣继承
  • 与客户的第一次会面的重要性
  • 取景对话和建立对话
  • 什么“深听”的意思
  • 衡量与客户的兴趣和成功
  • 斗争作为一种新的规划师
  • 与新规划师合作

显示说明:

在这一集里YAFPNW,马特Fizell,CFP®和三弟Bragar,CFP®的,讨论:

  • 她的工作在Aspiriant
  • “重谁永远地改变了财务规划专业的人”市场观察迪克瓦格纳

关注桑迪。LinkedIn在推特上@sandibragar