Adam Cmejla, CFP®，是总统综合规划与财富管理这家公司致力于帮助验光师。他也是综合咨询和咨询解决方案这家公司帮助其他公司改善他们的工作流程和流程。
在我们最新的一期节目中，亚当和马特讨论了流程对公司和客户的好处，是什么激发了他创业，是什么让你需要重新评估你的公司，还有很多。
设置“护栏”对你的公司有什么好处
当亚当进入规划行业时，他意识到整个行业的氛围非常注重产品。第一个目标是寻找客户。第二个目标?为客户服务。
“这有点像从a到z，但并不是真正的b到y，”亚当说。“我不是CFP，我没有财务规划过程的蓝图。”
这一点，加上他个人对金融的热情，激励他创立了Integrated Consulting & Advisory Solutions。作为一名顾问，亚当帮助其他财务顾问创建工作流解决方案和流程，为他们的公司服务。他知道这种知识上的差距，这种结构上的缺乏，会阻碍公司发挥其最大潜力。
“如果你对这个过程没有护栏，你就没有办法系统地呈现在客户的生活中……“你总是在想自己做得是否足够，”亚当说。“你在想……我应该这样做吗?”我们应该那样做吗?我们记得为客户这么做吗?”
流程对于与新客户和已建立的客户进行通信也是必不可少的。亚当指出，大多数客户可能不熟悉财务规划是如何工作的。他们知道他们想要解决什么问题，但他们不知道财务规划实际上是什么样子的，或者最终结果是什么。
有一个适当的过程-一个服务模型-为你的客户定义财务计划。它设定并管理他们对这段关系的期望。它也是公司的内部指南。团队中的每个人都知道他们能为客户做什么。
批判性思维和对改进的开放态度
给公司引入变革并不总是一件容易的事。Adam解释说，他的工作流最大的好处之一是，它们足够通用，可以用于当前的流程，但也足够灵活，以便顾问可以根据他们认为合适的情况对其进行调整。但为了让它尽可能地发挥作用，你需要让所有人都参与进来。
亚当说:“工作流程和组织中最薄弱的环节一样重要。”“顾问必须接受这样的问题，‘我们为什么要用这种方式做事?“有没有更好的方式来提升客户体验?”’”
即使你刚开始你的职业生涯，你还不是一个顾问，这对你有好处和你的公司需要思想开明。亚当说，有能力对问题进行批判性思考，并清晰地表达出自己的改进想法，这是一项宝贵的技能，让你有别于其他年轻的专业人士。
亚当说:“你不一定要有这样的经验才能为公司内部带来巨大的价值。“给我带来麻烦，但至少给我带来你认为的解决方案。”
主动而不是被动
过程提供了一个坚固的内部结构。他们还帮助客户理解财务规划，以便管理他们的预期。但有流程还有另一个好处:有更多的时间和灵活性。
有了适当的流程，你的工作是主动的而不是被动的。你不必急着弄清楚如何为客户服务，你可以遵循工作流程，然后开始工作做它。亚当说，毕竟，咨询公司和钢铁厂没什么不同。
亚当说:“两家公司做的事情完全一样。他说:“他们从一扇门带来一种未加工的产品。他们通过一套或多套流程，最终得到成品。”
你能想象一个没有工作流程的钢铁厂正常运转吗?不客气。请收听完整集，了解更多亚当的想法
你将学习:
- 亚当是如何进入这个行业的
- 金融规划公司也有类似的情况
- 流程如何使公司和客户受益
- 是什么激发了亚当对过程的热情
- 与顾问共事时的共同痛点
- 总是寻找机会提高自己
- 年轻的规划者可以在面试中问的问题
- 在家工作时对流程的挑战
- 这些迹象表明你需要重新审视公司的流程
- 为对工作流程和操作感兴趣的新计划人员提供建议
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在这一集YAFPNW中，我们将讨论:
