顾问的转型时间
汉娜和沃尔特通过谈论这一令人兴奋，转型时间来促进他们的讨论。十年来，客户群将从婴儿潮一代搬到将最具资产持有Gen Xers和Millennials。技术将继续发挥巨大作用;正如沃尔特所说，你必须在十年结束时成为一个“完全混合顾问”，或者你可能只是灭绝。
客户群中的这些变化将需要准备规划者来服务各种客户。你现在可以开始准备。
“我鼓励人们所做的一件事就是在你唯一的情况下自主地放置在唯一的情况下或少数人之一。还有一个让你欣赏的事情是这种经历的差异，“沃尔特说。“我认为......希望能让你更加友好，并意识到能够与人建立联系的重要性。”乐动体育官网网址
让同情和理解对每个策划者至关重要。您必须知道文化之间的差异，以便为这些文化服务提供服务。它不一定很难;开始遇到多样性的最简单方法之一是“通过它来吃掉你的方式”，因为沃尔特把它放了。
“一个月一次，出去拉丁裔建立。或者在这个covid的这个时代，命令并捡起来，“沃尔特说。“与餐厅的人们搞，不要只是吃食物......你会意识到有关于所有这些不同的社区都有所了解的事情。”
弥合金融扫盲差距
金融规划者能够帮助在这个国家的金融扫盲差距。作为一个策划者，大多数人都要接受你的建议，因为他们相信你，不是因为你给他们独家信息。沃尔特指出，他们可以从阅读中“学习公平数量”。但相反，人们转向一个可以亲自帮助他们的专业人士。
这是强大的。如果金融规划者利用这种权力，他们就可以在社会中开始提高金融素养。开始财务教育年轻，增加学校的频率，孩子们更有可能在经济上识字。
顾问可以做的最伟大的事情之一？沃尔特表示，帮助社区大规模增加并提高其整体技能水平。除非您可以访问或与顾问合作的手段，否则您通常无法获得体面的财务教育。我们可以改变这个。
“我认为，如果顾问愿意筹集5％到10％的时间放弃基本知识，他们将有助于创造一个更好的社会，”沃尔特说。“即使你不是那个倾向的倾向或亵渎......无论如何你最终会为这些人付钱。你宁愿尝试成为解决方案的一部分，并帮助他们了解如何发展金融技能吗？“
你需要成功的是一个规划者
汉娜指出，在这个播客上，他们可以与善意不同的职业生涯的规划者交谈。她和沃尔特在咨询空间讨论了三个职业途径：是一个面向客户的顾问，是一名议定书或金融规划专家，而且不经常谈论的第三条路径，这是领导力。
“我从来没有一个实际的财务顾问。沃尔特说，我开始对业务的机构方面的职业生涯。““我向我的顾问附加价值的方式是帮助他们成为更好的企业主。因为到底......你实际为客户提供服务，你也经营业务。那些不是一回事。“
无论您是决定在面向客户的角色工作，作为专家，还是作为顾问的领导者，所需的技能不一定是金融背景和数学的能力（尽管这些帮助）。你可以在你去的时候学习这些东西。无法教授的是如何关心。
“金融和数学是你沟通的次要能力，”沃尔特说。“真正的伟大[顾问]意识到客户没有雇用你的技术能力。他们雇用了你的关系能力。他们正在雇用你走路的道路，为他们提供信任的建议。“
你会学到什么：
- 顾问的转型时间
- 有关服务多元的客户群的了解
- 了解历史和不同的文化
- 退休缺口和财富差距
- 金融扫盲差距
- 咨询职业空间的不同途径
- 情商的力量
- 做有效的选择
- “铂金规则”
- 什么是顾问
在这一集的Yafpnw，汉娜和沃尔特讨论：
