结合业务和金融
米歇尔知道她想开业自己;在她甚至开始学校之前，她想去商学院。通过主要在金融经济学中，米歇尔能够在同一时间学到有关商业和金融世界的更多信息。
“我实际上追求财务规划，目标是成为财务顾问几年。但是，我刚刚享受与商业方面的顾问一起工作，与消费者合作，“米歇尔说。“这真的是我开发了我对留在运营的热情，而不是金融计划者。”
这种对运营方面的热情，加上生活更灵活的生活方式与工作生活平衡，LED Michelle创造了漂亮。Nifty有一个营销团队，客户服务团队和普拉甘蔗队。每个团队在客户体验中发挥着不同的作用。
例如，营销团队确保该品牌在所有渠道中正常地沟通。客户服务团队在新客户中，并以管理能力行事。抄本团队已发展成为数据输入和分析角色。总的来说，每个团队共同努力支持顾问。
“我总是说客户服务和副本之间存在这种灰色区域，对吧？”米歇尔说。“因为，取决于我们的团队，在客户维修中的人肯定可以研究和支持帕拉潘纳的角色，反之亦然。帕拉普纳的人最有可能在客户服务中拥有经验。“
适应虚拟工作环境
这一职业在过去几年中已经发展起来了。在Covid-19之后，它变化了更多。
米歇尔说，预流行，几乎在职业中有很大的工作。它不仅仅是采用不同的系统。许多顾问不愿意改变他们如何管理团队或履历生产力。很难取代，以确保某人“工作”，他们必须看到坐在办公桌前。
当然，由于冠状病毒，这一切都不同。Michelle最大的变化之一已经注意到，规划者如何改编他们的客户会议。许多人现在有更多的缩放呼叫，但重要的是管理该会议时间，以便您感到不知所措地与虚拟会议。
新的和资深计划人员如何继续磨练他们的专业技能？承诺专业发展。传统的机会将是实习。该网站简单地是Paraplanner有很多有价值的资源。另一个是fpa的虚拟外部程序。
作为职业道路的操作
对于对财务规划中的交替职业感兴趣的人，但不是财务规划本身应考虑运营中的角色。如果您对自由职业者有兴趣，成为自由职业者是一个很好的选择。米歇尔说，如果您对项目的策略和顾问合作，请考虑咨询。
“看看运营中的人们为自己创造了什么，这只是真正令人耳目一新，有趣，因为那些职业道路不是那些职业道路，”米歇尔说。
例如，运营中的咨询可能包括金融规划者没有时间的这些任务，或者他们挣扎的部门。企业家习惯于自己自己，如营销或行政任务。这就是顾问可以进入简化或自动化流程的地方。虚拟助手也可以为规划者做那些任务。
新计划人员如何探索这些职业道路？您可以加入一家公司，或者您可以成为自由职业者并创建自己的报价。首先，米歇尔建议创建自己个人价值观清单。也许你一直想作为一种创造力，或者你已经想要一个灵活的生活方式。从那里，选择你的前三或五个价值，并探索如何创建服务提供和独特的品牌。
随着普拉普莱宁获得更多竞争对手，虚拟助手与他们所提供的内容变得更具竞争力，“品牌真的是唯一会让你在人群中脱颖而出的事情，”米歇尔说。“如果您正在创建如此独特的产品，那么有人总是试图复制您，他们总是在第二个地方，无论他们是否试图赶上或不赶上。”
你会学到什么：
- 米歇尔如何成立漂亮的支持
- 建立一个伟大团队的钥匙
- 漂亮的团队和他们的角色
- 与客户有多漂亮
- 人们如何对工作的理念做出反应
- 专业发展机会
- 作为职业的业务的未来
- 操作中的职业生涯可能看起来像什么
- 米歇尔的建议是成为帕拉普纳或va
在这一集Yafpnw，Hannah Moore，CFP®和Michelle Wong，FPQP™和Nifty Advisor支持的创始人，讨论：
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