发现专业
戴安娜的财务规划之旅始于2015年，但在此之前，她总是喜欢数字。在学习作为经济学的主要和最终获得人口统计数据和社会分析的硕士学位，戴安娜在美林群岛中进行了硕士学位。虽然她的实习是一种积极的经历，但它并没有觉得合适。它更加销售，戴安娜想帮助人们，而不是向他们销售。
获得硕士学位后，戴安娜开始在一家心理健康诊所为无家可归的人做志愿者。因为这是一个需要申请资助的非营利组织，她开始处理数字方面的事情。
“这是一个很大的旅程。我喜欢与人合作，“戴安娜说。“但我也喜欢数字，我找不到一个我可以使用这两个兴趣的地方。”
戴安娜留下社会工作，探索数据分析的职业，这是“如此干燥。她说，我不是为了政府工作而来的“。什么是戴安娜到这个职业？会见janet Larson，CFP®，由非营利组织托斯马斯特经营的活动。
珍妮特邀请她参加FPA会议，其余的是历史。戴安娜可以看到金融服务业的这一部门是不同的。这可能是一个适合她的个性和目标的良好。
“人们真的很喜欢自己的工作。他们真的很高兴，”戴安娜说。他们是在为客户做这些工作。而且感觉和美林(Merrill Lynch)的人谈论客户的方式不一样。”
个人金钱故事如何影响她的职业生涯
这不仅仅是戴安娜的愿望，帮助人们和利用影响她职业选择的数字。文化和个人历史，个人金钱故事，也发挥了作用。戴安娜是她家里的第一个在美国出生的家庭中的第一个。她意识到她与家人的其他人相比，她更广泛地获得资源和更多机会。
“我最早的记忆之一就是和我的堂兄弟姐妹一起去商店。而且因为我是唯一一个有钱的人，相比之下，我的表亲们住在墨西哥……被期望为一切买单，”戴安娜说。“我感受到了不平等，我没有发言权，我有责任。”
其他的生活经历也影响了她想从事的职业。戴安娜在哥斯达黎加做了5个月的小额信贷项目，在那里她每周志愿工作40个小时，帮助小企业和有信用和现金流的人。在国外的生活与在美国的生活非常不同，但她更多地了解了自己，了解了工作与生活平衡的重要性。
拥有这些经历也可以帮助你成为一个更好的计划者。当你的客户知道了你的故事，你可以与他们分享，帮助他们发现他们自己想要什么——而不是说教或强求。
戴安娜的当前角色
戴安娜从南加州搬到费城才能在RTD财务工作。她花在与客户的典型会面以及营销帮助。这并不意味着她留下了志愿者，这已经弥补了这么重要的生活。她在哥斯达黎加的经历表彰了她这一天的工作原理。
“我做了亲切乐动客户端的工作。我现在和旧金山一起与某人合作。这是通过电话，“戴安娜说。“我记得上周五，我被淹没了，我有所有这些会议准备。我只是......我在哥斯达黎加学到了什么，只是放松。当我有足够的休息时，我实际上得到了更多的完成。“
现在戴安娜是金融计划者，她的职业生涯会达到她的期望吗？
“是的，是的......只花了我十年来找到我想上班的地方，”戴安娜开玩笑。
对于任何其他人不确定他们究竟想要在专业中做什么，戴安娜推荐留住好奇和耐心。阅读书籍，收听播客，参加活动，与其他金融专业人士交谈。这可以帮助您发现自己的职业道路。
你会学到什么：
- 金融服务业的早期经验
- 戴安娜的职业道路
- 个人的钱的故事
- 哥斯达黎加的小额信贷计划
- 戴安娜在RTD金融的目前的作用
- 该专业如何与她的期望不同
- 戴安娜在类似情况下给规划者的建议
在这一集的Yafpnw，汉娜和戴安娜谈论：
- 金钱成熟的七个阶段乔治·德尔
- 敬酒者
- “可以改变金融生活的三个问题”
- 平安险NextGen收集
- 《金钱的颜色:黑人银行和种族贫富差距》(The Color of Money: Black Banks and The Racial Wealth Gap)由Mehrsa Baradaran.
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