Jamie Hopkins ESQ。,MBA,CFP®,LLM,CLU®,CHFC®,RICP®是Carson Coaching和Carson Group退休研究总监的董事总经理。在他在卡森工作之前,杰米是一名律师,并作为美国金融服务学院的学术和教育者工作。在我们最近的Yafpnw发离机中,杰米与汉娜谈到了他的角色,担任律师,研究员,老师和专业教练。他们还讨论了文化在公司的重要性,为什么公司所有者需要投资于他们的人民,以及如何成为更好的财务计划者。

从律师到金融计划者

“我觉得在七年级,我写下我想成为一名私募股权律师......我仍然不确定它来自哪里,我刚刚假设我在电视上看到它,”杰米说。“快进,我最终私募股权。”

从那里,杰米在金融界度过了时间。他作为一个职员在上诉部门担任过职员,并体验到财务建议的信任方面,这激起了他对房地产规划的兴趣。这导致他最终在美国金融服务学院建立退休收入计划。

杰米在金融和个人融资世界中有各种各样的经验,但他个人生活中的一个重要时刻真的引发了他对退休收入规划的兴趣。他的父亲当他八岁时逝世,让他的母亲搭乘建筑公司和家庭。

“她现在已经在60年代末期,看起来很多美国人所做的:对未来的依赖,社会保障,在医疗保险上,她的抵押贷款几乎得到了401(k)或养老金她的生命“杰米说。“并观看她多年的是提示我对退休收入规划的兴趣。”

从教育到国家财富管理公司

杰米在研究角色加入美国金融服务学院;它不是面向客户,他并没有接受个人遗产规划或金融规划客户,尽管他的一个目标是建立他的遗产规划实践。但它并没有这样。杰米没想到最终在教学职位上。

“我想我会花40年工作,然后再次教授,对吧?”杰米说。“我们有大约18,000名财务顾问通过[计划]。我可以回到私募股权,我可以影响我的客户。但如果我能影响20,000名顾问,那么100到200名客户......这比我自己的影响更多。“

杰米在美国学院工作了近七年。他喜欢教育对他人的影响,并认为他可以让整个职业生涯脱离这种作用。然而,学院的领导变化导致他在其他已经达成他的其他地方采访。

进入一个国家财富管理公司的Carson Group,为客户,顾问解决方案和教练服务提供了向客户提供建议。杰米上班了在退休方面工作。

“我进入退休研究总监,但是......可能更好的描述是退休计划总监,”杰米说。“它影响了更多的东西而不是研究方面。但作为一个学术,我必须创建我的头衔,我喜欢保持研究冠军。“

对专业人士的建议

杰米也是卡森教练的董事总经理,所以他能够与许多新的年轻策划者或寻求改变他们的职业生涯的专业人士。他会给这些人提供什么建议,以便找到成功?

“找到一个有文化的地方,这将适合你,”杰米说......“我看到一些从真正创业,真正高能量的节目出来的年轻人,然后去了非常,非常传统的公司。这可能是一个长期挑战,对吧?“

杰米的第二次建议涉及一旦你登陆角色,就取得了成功的期望。“成功”的定义可能与坚定的公司有细微,但谈话仍然很重要。您必须知道如何衡量成功,因此您将理解如何构建您的工作。

至于他教练的公司所有者,讨论的最常见的主题之一是人力资本。招聘和留住人。这不仅仅是为了让人们在门口,而是让他们在成功,投资和再投资的道路上,并给予他们留下的理由。

“当我看看更大的公司时,他们有一个留下的问题。这是建立正确的文化,建立正确的途径,投入他们,然后激励人们实际留下而不是找不到另一份工作,“杰米说。

Jamie和Hannah在这一集中讨论了很多,包括角色技术正在职业中扮演,在公司中搬到,以及如何成为更好的金融计划者。调整到完整的剧集并给它听。

你会学到什么:

  • 杰米如何从律师跳到财务规划
  • 他在美国金融服务学院的研究作用
  • 使交换机到Carson组
  • 杰米对新规划者和策划者的建议在十字路口
  • 为什么文化和投资人是如此重要
  • 成为一个更好的金融计划者
  • 在公司搬出的建议
  • 财务规划的未来是什么?

在这一集Yafpnw,Hannah Moore,CFP®和Jamie Hopkins ESQ。,MBA,CFP®,LLM,CLU®,CHFC®,RICP®,讨论:

对以下杰米感兴趣?跟着他linkedin在他的播客,框架!!