向伟大
达斯塔特和“向上”这个词几乎是同义词。具体而言，他的座右铭“向上到伟大”。这是什么意思，Dasarte如何在其财务规划职业中使用它？
达斯塔特是一个高度兴奋的足球招募，并参加了UC Berkeley。但是，在他的第一场比赛之前，他遭受了第一次受伤。在随后的几年里，达斯塔特的足球职业生涯“有点轮流”，就像他把它所说一样。但他实现伟大的奉献性并没有动摇。这就是他的座右铭来自哪里。
达萨尔特说:“我只想确保无论发生什么，目的地都是美好的。”“你可以做伟大的事情，你可以对世界和你周围的人产生巨大的影响。这就是它对我的意义。”
这一信息在他的整个职业生涯中，从同事到财务规划领域的客户，都引起了人们的共鸣。无论别人在经济上、事业上或个人生活上追求什么，你都可以为自己加油打鼓，鼓励自己成功。
发现这个职业
达萨特是如何进入这个行业的?达萨特来自一个足球背景，以及一个鼓励从事医学和法律职业的家庭，起初他并没有真正想象自己会从事财务规划领域的工作。他甚至尝试了几个不同的行业，看看哪个可能适合。最终，达萨特偶然发现了一家独立公司，这家公司教会了他如何积累世代财富。
“我是第一代利比里亚裔美国人。我的父母是内战后从利比里亚来的。我母亲出生在橡胶园。所以你可以想象，她没有得到真正建立世代财富所需的工具、信息和知识。”
这个新职业的发现给了他相同令人兴奋的足球场的兴奋感。八年后，他仍然发现它履行......甚至惊心动魄。
“当你建立了一个很棒的投资组合，而且它的上行和下行表现都很好，那就是一种胜利，对吗?””Dasarte说。“这就是我的看法……它开始令人兴奋。这很有趣。这是具有挑战性的。”
Berknell如何为不同的客户服务
在为几家不同的独立公司和华尔街的一家银行工作后，达萨特意识到他无法为他真正想要的人群服务。他想为像他父母这样从利比里亚移民过来的人提供金融服务，“我认为他们得不到充分的服务，被忽视了，”达萨尔特说。他就是这样创立了Berknell金融集团。
Berknell仍通过其私人客户集团(Private client group)为更富有、资产净值更高的客户提供服务。他们的第二个客户群体是财富桥集团(Wealth Bridge group)，包括年轻人、成长中的家庭，或那些还没有达到私人客户群体所需资产最低标准的人。
虽然私人客户集团收取百分比的费用，但财富桥集团将收取固定的保留费。这种结构给出了没有准备好第一组的人有机会与Berknell合作并获得健全的财务建议。
Dasarte为他的公司能够为人口不同细分的方式而自豪，但在他的职业生涯中并不容易到达这一点。让它变得困难的一件事？从支持他的使命的划痕创建一个公司定价模型。
“我必须作为顾问和企业主人进入我自己的身份，而不是试图复制我在行业或银行中看到的内容，”达斯塔特说。“这不是我想服务的社区。所以我必须肯定重组事情的方式，并重新想象他们的所作方式。“
达斯塔特的拓展工作，因为他能够建立他的公司来服务他的预期社区。通过让他的目标人口统计影响他的公司的商业模式，他创造并继续在其周围发展业务。
“当你试图找到它时，他们称之为‘利基’，但当它找到你时，它才是利基，”达萨尔特说。
人类顾问方法
除了管理Berknell金融集团外，Dasarte还写了博客帖子，举办了年轻的钱播客，并写了三本迄今为止的书籍：约会石磊,年轻的钱,把我付钱。内容可以针对客户端和潜在客户端，但它们为读取它们的任何人提供价值。
写作可能是金融规划者可以为客户服务的另一个大道，因为今天，客户正在寻找哪些客户是帮助他们做出财务决策的合作伙伴 - 而不是推销员。这需要Dasarte称为“人类顾问方法”。
“当你看看它，股票，债券，ETF，共同基金被商品化。你可以在任何地方得到它们;如果他们真的很想，我们的客户可以自己拿到它们，“达斯塔特说。“但是，人类顾问经历是罕见的。”
除了借鉴人类顾问的方法，Dasarte还建议新专业人士坚持使用这种方法。继续做你的工作，不要放弃。这是他妈妈在他处境艰难时告诉他的。
达萨特说:“继续做些小事情，每天做一些能让你每天从桌子上偷走一英寸东西的小事情。”“如果你每天从桌子上减少一英寸，就像在足球，一场英寸的比赛中，你就会进球。”
你将学习:
- “向伟大前进”意味着什么
- 达萨特是如何开始他的职业生涯的
- Berknell金融集团的创立
- Berknell如何为两个不同的客户群体服务
- 与客户建立一个社区
- 什么被迫达斯塔特写书籍
- 客户如何随着时间的推移而发展
- 人类顾问方法
- 以金钱为中心激励客户
- 达萨特在利他主义的工作
在yafpnw，汉娜摩尔，cfp®和dasarte的集中讨论：
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