一个唯一的在线服务模型
当安吉拉在查尔斯施瓦布留下了职位时，她知道她想开自己的公司。她想为她的年龄 - 受过教育并获得巨大收入的年轻专业人士，但没有金融扫盲与他们的资金做出聪明的选择。因此，她建立了现代的款项顾问并发明了一个全新的服务模式。
安吉拉说：“我想到了像我这样的人需要什么。这将是预算和问责制的创造性的方式，可以削减支出并阻止自己制作情感和强制性购买。它还将创建一个系统和策略来拯救，学习投资的基础，以及学习如何处理关于金钱的对话周围的家庭和朋友。“
该公司几乎通过在线会议和强大的客户端门户提供财务规划。客户支付前期费用，然后是每月订阅。安吉拉说，“我们通过每三到四周的每三到四个星期和每次会议都有短暂会议，我们专注于我们规划系统的不同步骤。”客户通过包括预算，支出计划，债务消除，储蓄，财务目标和投资策略的模块。他们还涵盖了雇主的福利，保险和房地产规划，以帮助客户在此时超出他们的需求，所以他们可以照顾他们的未来。
根据安吉拉的说法，这些模块化会话让客户一次关注一个问题并完成行动计划。安吉拉说：“我能够真正帮助客户改变自己的生活，因为当他们与我们完成时，他们实际上在他们的计划中实施了一切。”
自动化软件的影响
使安吉拉在线模型工作的事情之一是公司能够通过自动化实现的巨大效率。Angela的合作伙伴，Arial Minicozzi，CFP®，CSLP®是一家商业自动化专家。她设计了简化客户旅程的每一步的系统。从网站上进行初步联系并设置自己的客户帐户，提交文件，问卷和付款 - 一切都在线完成，并在客户的休闲上完成，他们的客户欣赏。
安吉拉说：“把管理员从桌子上工作真好。Systematizing也非常合规。每个客户都获取所有披露。一切都被记录，他们与我们做的任何事情都会自动复制到他们的客户端文件中。“调查问卷，备注和签名，客户在会议之间以及在会议期间完成，立即使用多个备份输入安全的门户。
是品牌的面貌
他们公司的另一种独特的方法？数字营销>传统印刷品或内在营销。Angela和Ariel在多个平台上有强大的存在，包括Instagram，YouTube和Facebook，他们通过社交媒体获得最多的新客户。
安吉拉说，作为专业人士，自己对自己的舒适让她在国内角色享受。她说，“我很辛苦，成长，我从来没有觉得我适合。当我成为财务顾问时，我想适合与旧客户一起工作。我每天都穿着一颗黑色或蓝色的西装，珍珠，直接穿着头发戴上头发。“
但在某种程度上，她觉得她要付出她的会费。“一旦我有一定的凭据，一直在行业一段时间，我开始觉得更自信就是自己。我开始戴着头发卷发，在办公室里穿多彩的衣服。突然间，人们开始涌向我。他们觉得对我来说这么舒服，让我意识到，只要是我，我真的站出来了。“
成长的决定
当安吉拉初开始现代顾问时，她正在飞行独奏。但她知道，为了成长，它需要一个伴侣。但是作为合作伙伴接受Ariel是Angela的可怕前景。她说：“由于合规原因，我害怕把其他人带到我公司上。我不想对别人负责，并担心他们是否能够以我所做的方式照顾我的客户。“
但是在通过XY规划网络并排在Ariel并排工作后，安吉拉意识到他们是一个完美的契合。“我们真的相互了解，我看到她是一个惊人的顾问。那时，恐惧走出了窗外。“使合作伙伴关系成为一个无脑子的另一件事是看到他们的优势互相补充的程度。Ariel是一个与系统的天才，但没有许多客户，安吉拉有很多客户，但正在与系统挣扎。
形成伙伴关系的实际过程令人惊讶地复杂化。安吉拉说，“我们不得不雇佣律师。我以为这需要一个月，但花了四个。“他们预期的挑战之一是弄清楚哪些软件，因为他们正在使用不同的程序。他们必须经过每个工具并评估它们。安吉拉说：“它实际上为我们俩创造了更有效的练习。从那里，商业的爆炸性，因为我们能够得到如此之快。如果只是我，那么它可能会带我几个月或多年来获得她和我在几个月内完成的工作量。“
现代资金教育
由于现代资金顾问使用数字工具越来越熟练使用数字工具服务客户，他们意识到他们缺少机会。如果他们在线课程提供更多的人，他们可以帮助更多的人，更改更多的生活 - 但是从合规角度来看，这并不可行。因此，他们创造了一个单独的公司，现代资金教育，提供更广泛的金融扫盲服务。他们运行对妇女的在线课程，他们与企业合作伙伴，非营利组织，学校和大学合作，以创造定制学习计划。
Angela和Ariel还会说参与，并具体地进行教学和教学儿童。他们与培养的孩子们致力于寄养系统和新毕业生，并采取机会在小学，学院和大学发言。
为你做出职业工作
毫无疑问，安吉拉在她自己决定之后取得了成功。如果她可以回到她的职业生涯并给自己的建议，她说她会告诉自己，她有机会，她从未梦想过她在职业生涯中茁壮成长的地方。
她说：“当我新的业务时，我所知道的只是Merrill和Morgan Stanley的职业道路，他们不想觉得我想做什么。我几乎放弃了，我遇到了很多觉得自己不适合这个行业的人，他们没有其他选择。“
但这种感觉发生了变化，因为她开始发现专业的真正可能性。安吉拉说：“你可以成为一个批发商销售投资，这是一个在一家大公司工作的金融计划者，或者你可以拥有自己的公司并在家里的咖啡桌上工作。”她从未预料到她会教或成为发言者或工作非营利计划，以产生这种影响。她说：“如果我越早认识这个，我会非常幸福，更乐观。”
你会学到什么：
- 现代金钱顾问的服务模式如何完全适合客户的需求
- 自动化如何为其业务改变一切
- 创建辉煌的数字品牌需要什么
- 合作伙伴关系的惊喜
- 什么意外的路径安吉拉采取了令人满意的工作
在这一集Yafpnw，Hannah Moore，CFP®和Angela Moore，MSPFP，CFP®，MPAS®，CRPC®，CFEI，谈论
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