CFP的汉娜·摩尔(Hannah Moore)与FPA公益总监库尔特·卡佐(Kurt Kaczor)主持了一个“回报”座谈会;乐动客户端罗宾逊克劳福德CFP®;Alex Wilson, CFP®,GA NexGen的FPA总监;还有凯尔·伊顿,CFP。他们会讨论他们是如何参与公益工作的,他们学到了什么,以及你应该如何开始回馈社乐动客户端会。

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参与公益工作乐动客户端

座谈会以介绍开始,每位成员解释他们与谁一起工作,以及他们最初是如何参与到公益工作中的。乐动客户端罗宾逊是亚利桑那州凤凰城的一名规划师,他与财务规划基金会和非营利组织Family Reach合作。他们的计划将理财规划师与被诊断患有癌症的家庭相匹配。罗宾逊在职业生涯早期就听说过公益工作,但对他乐动客户端来说,这是第一次“真正打动”他,是在金融规划基金会(Foundation for Financial Planning)创始人的演讲中。

当亚历克斯注意到,在亚特兰大FPA板一直在寻找在去年年底的志愿者,她加入作为次世代主任。从那里,她开始了一个新的非营利性的工作被称为亚特兰大志愿律师基金会,或AVLF。亚历克斯开始志愿服务每季度一次,然后与COVID-19变成了每月的工作,现在每周一次。

凯尔的作品与雍容如雨,总部设在丹顿,得克萨斯州(从汉娜!不远处)的组织,帮助受贫穷和无家可归的家庭。凯尔作为董事会成员和司库,并帮助开发用于家庭个人理财计划。

从公益工作中学习乐动客户端

发生了什么公益活动乐动客户端教导我们的面板客人吗?对于罗宾逊,它是如何减缓多听。在我们的日常工作作为理财规划师,我们经常被用来做的事情,或者“显示你的价值,”正如他所说的那样。

“有对活动的倾向专业,它是更好地做一些事情比什么都没有,这是更好地做一个建议,或有什么聪明的说,还是想办法来节省税务或做一些聪明的,”罗宾逊说。“我已经学会了更有耐心与自己,更有耐心与我的建议,并采取更多的比我付出,多听多。”

亚历克斯同意了。乐动客户端公益工作并不总是关于数字或提供解决方案。有时,它是关于“在一个情况下创造清晰”,激励客户,有同理心,简单地与他们在更深的层次上连接。乐动体育官网网址

同样地,Kyle提到当你了解客户的需求时,也不一定有正确的答案。有一个更大的灰色地带,当你没有一个好的答案时,“你不得不在两个坏的答案中选择。”这就是为什么倾听和理解你的客户是如此重要。

如何开始与志愿者

如果你刚开始从事这个行业,并且对公益工作感兴趣,这里有很多有用的资源。乐动客户端库尔特谈到了通过FPA的一些机会,但第一步是联系你当地的FPA分会,那里通常有一个指定的公益总监。乐动客户端乐动体育官网网址通过当地的主管,你可以了解到一些公益活动或项目。乐动客户端

平安险之外,也有类似的组织,如联合之路,主根基金会,XYPN,等等。看看加入在线社区,像FPA连乐动体育官网网址接免费360社区乐动客户端或您的本地区域组。

如果没有无偿服务项目,真正共鸣靠近你?乐动客户端想想开始自己!“你可以认为志愿服务是本地无偿导演,如果没有现行方案或帮助启动无偿举措,”库尔特说。乐动客户端“许多项目已经开始这样,只有一个或两个充满激情的成员的领导......,你确定了当地非营利或东西,这是非常重要的是你本人。”

我们的小组分享了很多关于公益工作的智慧和建议,所以一定要收听整集节目乐动客户端

学习内容:

  • 罗宾逊的公益活动乐动客户端
  • 亚历克斯进入非营利组织工作
  • 凯尔在公益领域的参与乐动客户端
  • 什么是集团通过无偿工作中学乐动客户端
  • 志愿活动是如何影响他们的生活的
  • 如何大家都开始志愿服务
  • 谁想要回馈理财规划师建议
  • 汇集本地资源为客户
  • 从FPA和其他组织资源

展会须知:

在这一集里YAFPNW,汉娜·摩尔,CFP®,主机一“回馈”面板库尔特Kaczor,在FPA的公益主任;乐动客户端罗宾逊克劳福德CFP®;Alex Wilson, CFP®,GA NexGen的FPA总监;还有凯尔·伊顿,CFP。他们讨论:

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