CFP®的汉娜·摩尔(Hannah Moore)与FPA公益主管库尔特·卡佐(Kurt Kaczor)共同主持了一个“回馈”小组;乐动客户端罗宾逊克劳福德CFP®;Alex Wilson, CFP®,GA NexGen的FPA董事;凯尔·伊顿,CFP®。他们讨论他们是如何参与到公益工作中来的,他们学到了什么,以及你如何开始回馈社乐动客户端会。

N我们最新的Yafpnw,Hannah Moore,CFP®主办了一个“回馈”小组与FPA的Pro Bono主任Kurt Kaczor;乐动客户端罗宾逊克劳福德CFP®;Alex Wilson, CFP®,GA NexGen的FPA董事;凯尔·伊顿,CFP®。该小组讨论了他们如何参与Pro Bono工作,所教导的是什么,以及那些希望回馈的人可以开始乐动客户端。

参与公益工作乐动客户端

小组以自我介绍开始,每位成员都介绍了他们的合作伙伴,以及他们最初是如何参与公益工作的。乐动客户端罗宾逊是亚利桑那州凤凰城(Phoenix)的一名规划师,他与金融规划基金会(Foundation for Financial Planning)和非营利组织Family Reach合作。他们的项目将理财规划师与患有癌症的家庭联系起来。罗宾逊在职业生涯早期就听说过公益性工作,但他乐动客户端第一次“真正心动”是在金融规划基金会(Foundation for Financial Planning)创始人的一次演讲中。

当Alex注意到亚特兰大的FPA董事会在去年年底寻找志愿者,她加入了下一个Gen主任。从那里开始,她开始与一个叫做亚特兰大志愿者律师基金会的新非营利组织或AVLF。亚历克斯开始志愿一次,每季度一次,随后转入每月工作,现在每周都有Covid-19。

凯尔与雨水,德克萨斯州德顿(离汉娜不远)的一个组织,帮助家庭帮助受贫困和无家可归的家庭。凯尔作为董事会成员和财务主管,并帮助为家庭制定个人金融计划。

从公益工作中学习乐动客户端

Pro Bono工乐动客户端作教授我们的小组客人?对于罗宾逊来说,这是如何减慢并听取更多的。在我们的常规工作中作为金融规划者,我们经常习惯于做事,或者“展示你的价值”,就像他所说的那样。

“有一个专业活动的趋势,最好做一些事情,而不是什么,更好地提出建议或者有一些聪明的东西来说,或者想到一种拯救税务或做一些聪明的方式,”“罗斯康说。”“我学会了更多的患者,更多的患者,我的建议,比我给予的更多,听得更多。”

亚历克斯同意了。乐动客户端公益性工作并不总是关于数字,或者提供解决方案。有时,这是关于“清楚地了解情况”,激励客户,产生同理心,简单地在更深层次上与他们建立联系。乐动体育官网网址

类似地,Kyle提到当你了解你的客户需求时,不一定有一个正确的答案。有一个更大的灰色区域,当你没有一个好的答案时,“你必须在两个糟糕的答案中做出选择。”这就是为什么倾听和理解你的客户是如此重要。

如何开始志愿者

如果你是新手并且对公益工作感兴趣,这里有很多很好的资源。乐动客户端库尔特谈到了通过FPA获得的几个机会,但第一步是与你们当地的FPA分会建立联系,那里通常有一个指定的当地公益主管。乐动客户端乐动体育官网网址通过当地的主管,你可以了解到公益活动或项目。乐动客户端

在FPA之外,有类似的组织,如美好的方式,Taproot基础,XPONN等等。看看加入在线社区,如FPA连乐动体育官网网址接无偿360社区乐动客户端或者在您所在地区的本地组合。

如果没有专业的Bono程序,那么真正在你附乐动客户端近产生共鸣?想想开始自己的!“如果没有现有的计划或帮助职业Bono倡议,您可以考虑志愿者成为当地职业奖金主任,”Kur乐动客户端t说。“许多方案已经开始这种方式,带来了一个或两个热情的成员的领导......你发现了一个本地非营利组织或者对你个人非常重要的东西。”

我们的小组分享了很多关于公益工作的智慧和建议,所以一定要收听并收听整期节目乐动客户端

你会学到什么:

  • 罗宾逊的Pro Bon乐动客户端o工作
  • 亚历克斯进入非营利组织工作
  • 凯尔参与无偿服务的事乐动客户端
  • 通过Pro Bono工作学会了什么乐动客户端
  • 志愿服务如何影响了这个团体的生活
  • 每个人都开始志愿者
  • 对想要回馈的金融规划者建议
  • 汇集客户的本地资源
  • 来自FPA和其他组织的资源

显示说明:

在这一集Yafpnw,汉娜·莫尔(CFP®)中,托管了FPA的Pro Bono主任Kurt Kaczor的“回馈”小组;乐动客户端罗宾逊克劳福德CFP®;Alex Wilson, CFP®,GA NexGen的FPA董事;凯尔·伊顿,CFP®。他们讨论:

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