奥兰治县税务和金融论坛-10月19日
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会议的确切时间：
8:00-8:45注册和联网
8:45-9:00开场白
9:00-10:00演讲者#1:Jonathan Blattmachr，JD，TEP，AEP（杰出）-Peak信托公司董事
基于税收改革的税收筹划——第1部分
10:00-11:00演讲者2：Jon Salomon，Optima金融和保险服务有限责任公司首席执行官
将环球人寿作为一种资产类别进行索引——对谁来说是合适的资产类别，对谁来说不是
11:00-11:10劳伦·邓坦奖颁奖典礼（FPA OC主席贾里德·塔尼莫托）
11:10-11:30网络
11:30-11:50合作伙伴演示
11:50-12:50午餐演讲者#3：Jerome Hesch教授，法学博士，工商管理硕士，AEP（杰出）-圣母大学税务学院院长
当采用慈善剩余信托和慈善捐赠年金时，IRS死亡率表如何增加财务利益和税收节约
12:50-1:50演讲者#4:Larry Goldberg-ESOP法律集团有限责任合伙公司
设计ESOP交易以满足所有权转移目标
1:50-2:10合作伙伴演示
2:10-2:40社交和甜点桌
2:40-3:40演讲者#5:Jonathan Lurie和Tabetha Peavey–Venable
死后计划和陷阱-当你死后如何做
3:40-4:40演讲者#6:Jonathan Blattmachr，JD，TEP，AEP（杰出）——Peak Trust董事
基于税收改革的税收筹划——第2部分
4:40-5:00结束语和抽奖颁奖
6小时CFP CE、CA CPA CE和CA律师MCLE*
FPA虚拟会员：75美元，虚拟非会员：95美元
亲自参加太平洋俱乐部！
FPA成员：95美元，非成员：115美元
40分钟的合作伙伴演示
1小时35分钟的网络连接
*待决学分
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