财务规划杂志: 2020年12月
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当他是个小男孩时，在学校前一天早上，Jamie Hopkins，J.D.，CFP®、。健身房®, ChFC®, RICP®他最后一次向父亲道别。他的父亲去上班，在一次事故中去世了。
他只有妈妈来抚养孩子，供他们读完大学——他们没有人寿保险，也没有退休储蓄。
在10月份举行的为期一天的在线金融规划大会上，霍普金斯分享了他与金钱建立关系的经历，以及他最终从法律跳到金融服务行业的原因。
客户都有这样的经历，了解这些是未来成功的关键。霍普金斯认为，了解这些故事是这个职业在未来成功前进的必要条件之一:信任、关心和承诺。
信任。霍普金斯说，金融服务业最知名的名字是伯尼•马多夫(Bernie Madoff)，他是一个非凡的小偷和庞氏骗局的阴谋家，而大多数人不信任金融服务业。
“我们是一个服务行业，我们没有信任，”霍普金斯说。
我们如何成为一个值得信赖的职业?霍普金斯说，它始于本文的另外两个要素:关怀和承诺。
护理。为了建立这种必要的信任，你必须关心你的客户。了解这些故事，就像霍普金斯在他的演讲中分享的那样。将你的服务范围扩大到更多需要帮助的人，而不仅仅是超高净值的客户。依靠技术来做到这一点。
霍普金斯说:“技术将允许更多的顾问为更多的人服务。”
我们需要从人们认为这是麦道夫的职业转变为人们认为你真正关心你的客户。
“这不仅仅是一份工作;“我们希望这是一个职业，”霍普金斯说。“你想为家人提供服务吗？你必须有一个照顾因素。“
的承诺。霍普金斯说，受托人的支柱是你提供的价值得到回报。尽你最大的能力提供价值，并以反映价值的方式收费。按小时收费对工作更快更好的人不利。承诺为客户的最大利益而工作。
“我们必须永远把客户放在第一位，”霍普金斯说。“如果我们将其作为一种真正的职业，如果我们致力于终身学习和道德规范，这就证明了我们的承诺。”
