财务规划杂志: 2020年9月
所有CFP®自2020年6月30日实施以来，专业人士现在被要求遵守新的CFP董事会道德准则和行为标准。
新标准要求CFP®专业人士必须作为受托人，因此，在向客户提供财务建议时，始终以客户的最佳利益行事。该信托标准包括忠诚义务、注意义务和遵循客户指示的义务。
为了帮助FPA成员满足这些新标准的条款，FPA成员倡导委员会(MAC)与哈丁合规咨询公司的Rochelle Truzzi合作，为新CFP创建了FPA合规工具包®标准。FPA成员Paul Brahim, CFP®, AIFA®他在为FPA成员提供这一急需的资源方面发挥了重要作用。
该工具包包括一个模范受托人协议，一个模范投资管理协议，一个财务行动计划，以及必要的信息和文件。工具包中的文档是为FPA成员设计的，可作为模板使用。例如，在CFP Board的新标准下，CFP®专业人士应该以客户可能合理理解的方式和格式进行沟通。工具包中的模型受托人约定书就是为了做到这一点而设计的。
FPA会员可以在以下网站获取该工具包financialplanningassociation.org/lead/advocacy/compliance-toolkit-new-cfp-standards．
